Ascolto
Conosciamo l'azienda, il suo posizionamento competitivo e gli obiettivi della proprietà. Solo dopo valutiamo se, quando e come affrontare il mercato.
M&A Advisory · Corporate Finance
Affianchiamo imprenditori e famiglie nelle operazioni che ridisegnano la traiettoria dell'azienda — cessione, acquisizione, raccolta di capitali, valutazione. Una regia indipendente, riservata e allineata agli interessi del cliente.
Metodo
Ogni mandato è seguito personalmente da un partner. Niente passaggi di consegne, niente staff junior che apprende sul cliente: una regia senior costante, dall'ascolto iniziale al post-closing.
Conosciamo l'azienda, il suo posizionamento competitivo e gli obiettivi della proprietà. Solo dopo valutiamo se, quando e come affrontare il mercato.
Definiamo l'intervallo di valore, l'equity story e i materiali di processo. L'impresa arriva al mercato preparata e con una tesi chiara.
Selezioniamo confidenzialmente acquirenti strategici, investitori istituzionali o partner industriali coerenti con il mandato. Curiamo l'ingaggio fino alla lettera d'intenti.
Conduciamo la negoziazione, la due diligence e la documentazione contrattuale fino al closing. Assistiamo l'impresa anche nel periodo successivo all'operazione.
Servizi
Operazioni straordinarie, raccolta di capitali e valutazioni indipendenti. Aree complementari, una sola filosofia: indipendenza, riservatezza, attenzione al cliente e al territorio.
Affianchiamo l'imprenditore nella cessione totale o parziale dell'azienda — verso strategici, fondi di private equity o club di investitori privati. Lavoriamo esclusivamente per la parte venditrice, con particolare attenzione alle dinamiche familiari e alla continuità dell'impresa nel territorio.
Supportiamo gruppi industriali e holding di famiglia nella ricerca mirata di target di acquisizione e nell'esecuzione disciplinata dell'operazione, dalla definizione della tesi al closing.
Strutturiamo l'architettura finanziaria a sostegno di crescita, riorganizzazione o passaggio generazionale: aumenti di capitale, debt advisory, MBO/LBO, strumenti ibridi e ricomposizione dell'assetto societario.
Perizie di valutazione indipendenti e fairness opinion a supporto di consigli di amministrazione, soci e organi di controllo. Business valuation con metodi multipli, purchase price allocation, perizie per finalità societarie e fiscali.
Perché G78
Niente accordi ricorrenti con banche, fondi o compratori. Ogni consiglio risponde esclusivamente all'interesse del cliente — e la nostra reputazione dipende dal fatto che resti così.
Le operazioni straordinarie sono per loro natura delicate. Lavoriamo per mandato fiduciario, con accesso ristretto al dossier e controllo totale del flusso informativo verso l'esterno.
La nostra remunerazione è in larga parte success-fee. Lavoriamo per chiudere il deal giusto al momento giusto — non qualsiasi deal, non a qualsiasi condizione.
Conosciamo banche, professionisti e imprenditori del Centro-Sud. Questa rete accorcia processi che, da fuori territorio, durerebbero mesi in più.
Settori
Operiamo con aziende caratterizzate da fondamentali solidi: prodotto difendibile o know-how proprietario, clientela fidelizzata e storia di redditività coerente. L'elenco riflette l'attività recente; valutiamo opportunità in ogni settore che risponda a questi criteri.
Parliamone
Se stai valutando una cessione, un'acquisizione o un'operazione di capitale, scrivici due righe sul contesto. Ogni confronto preliminare avviene con la massima discrezione.